舒達中國、金可兒中國正式被高瓴資本收購

時間：2021-08-26 09:24:58 類型：全屋定制瀏覽量：11111

安宏資本出售愛夢集團（旗下包括舒達中國、金可兒中國和盧浮百登）予高瓴資本的交易終于塵埃落定！

8月25日，安宏資本公眾號發(fā)布公告稱，已完成將愛夢集團的控股權出售給高瓴資本。具體的交易價格公告中并未透漏。此前有知情人士透漏稱，交易總額可能達到25億美元。

安宏資本董事總經(jīng)理兼大中華區(qū)主管李晰安（Andrew Li）表示：“舒達和金可兒業(yè)務覆蓋100多個國家，通過管理和運營這兩個品牌在華業(yè)務，愛夢集團現(xiàn)已發(fā)展成為中國大的高端床墊提供商?！?/span>

愛夢集團首席執(zhí)行官吳鄂表示：“我們非常感謝安宏為公司提供的巨大支持和豐富資源，幫助我們?nèi)〉檬袌鲱I先地位，成為了中國增長快的消費品牌之一。

高瓴資本合伙人曹偉表示：“很高興能與愛夢集團合作，隨著消費者對美好生活體驗需求的日益增長，高品質(zhì)睡眠產(chǎn)品市場未來將有廣闊的發(fā)展空間?！?/span>

以下為公告原文：

全球規(guī)模大且富經(jīng)驗的私募股權投資基金之一的安宏資本（“安宏”）已將愛夢集團（“愛夢集團”）的控股權出售給專注亞洲市場的私募股權機構高瓴投資（“高瓴”），愛夢集團在中國經(jīng)營舒達和金可兒兩大全球品牌。交易的財務條款沒有披露。

愛夢集團是一家領先的品牌睡眠解決方案提供商，也是中國大的高端床墊提供商之一，提供包括床墊、床架和定制臥室解決方案在內(nèi)的各種差異化睡眠產(chǎn)品。

在安宏的領導下，愛夢集團利用安宏的全球資源成功地從單一品牌擴展成為一個復合品牌集團，門店數(shù)量從初的300家增加至2300余家，遍布中國600多個城市。自2018年以來，安宏加大公司在智能睡眠產(chǎn)品等新品研發(fā)方面的投資，并幫助公司拓寬零售渠道，以消費者為中心加大品牌推廣，為愛夢集團的可持續(xù)發(fā)展和飛速增長奠定了基礎。

安宏還調(diào)動了以通用磨坊大中華區(qū)前總裁、現(xiàn)安宏運營合伙人朱璽（Gary Chu）為首的中國頂尖消費品公司的高級顧問，為愛夢集團提供供應鏈、市場營銷、品牌推廣和人力資源方面的戰(zhàn)略咨詢指導。

安宏資本董事總經(jīng)理兼大中華區(qū)主管李晰安（Andrew Li）表示：“舒達和金可兒業(yè)務覆蓋100多個國家，通過管理和運營這兩個品牌在華業(yè)務，愛夢集團現(xiàn)已發(fā)展成為中國大的高端床墊提供商。

我們?yōu)閻蹓艏瘓F找到了一個理想的合作伙伴，高瓴的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗對于愛夢集團具有長遠意義，將成為其下一階段發(fā)展的強大助力?！?/span>

金可兒和舒達分別于1998年和2000年進入中國市場。2018年，這兩大全球領先的高端床墊品牌將業(yè)務合并后成立愛夢集團，將這兩個標志性品牌在大陸和香港特別行政區(qū)的運營完美融合，打造了一個高端睡眠解決方案提供商。

此后，公司持續(xù)精耕細作，并于2019年獲得了德國領先的高端睡眠品牌盧浮百登的在華經(jīng)營許可權。

我們在提供高端定制化睡眠產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務方面成績斐然，并成為中國和全球消費者高端生活方式的一種選擇。我們將繼續(xù)傾聽客戶心聲，開發(fā)創(chuàng)新的配套產(chǎn)品，為消費者提供一流的現(xiàn)代睡眠解決方案?！?/span>

“展望未來，我們相信高瓴在中國的先進經(jīng)驗和專業(yè)知識，將幫助愛夢集團實現(xiàn)持續(xù)增長?！?/span>

舒達-席夢思床品集團將繼續(xù)授權愛夢集團經(jīng)營舒達品牌，其首席執(zhí)行官David Swift表示：“自舒達品牌在1998年進入中國市場以來，實現(xiàn)了飛速增長，中國現(xiàn)已躋身成為我們?nèi)蚯叭笫袌鲋?。我們希望能與愛夢集團在高瓴的領導下繼續(xù)合作，推動舒達業(yè)務在中國的進一步發(fā)展?！?/span>

高瓴合伙人曹偉表示：“很高興能與愛夢集團合作，隨著消費者對美好生活體驗需求的日益增長，高品質(zhì)睡眠產(chǎn)品市場未來將有廣闊的發(fā)展空間。我們相信依托愛夢集團優(yōu)質(zhì)的品牌資產(chǎn)、強大的運營能力和一流的管理團隊，結合高瓴在科技賦能、數(shù)字化升級、供應鏈精益管理等方面的先進經(jīng)驗，公司的核心競爭力將得到進一步提升。我們期待能與愛夢集團一起，共同開拓全球市場?！?/span>

瑞銀和德意志銀行在此次交易中擔任安宏的財務顧問。

迄今為止，安宏投資零售、消費品和休閑行業(yè)已有30余年，在全球范圍內(nèi)完成了82筆投資。相關投資包括Dufry、 Grupo CRM、Thrasio、DFM Foods、Olaplex、Grupo BIG（前身為沃爾瑪巴西公司）、Aimbridge Hospitality、Enjoy S.A.、Dixcy Textiles Private Limited、YDUQS（前身為Estácio Participa??es）、First Watch、和Sovos Brands。

關于愛夢集團

愛夢集團是中國領先的高端睡眠解決方案提供商，經(jīng)營包括舒達、金可兒和盧浮百登在內(nèi)的全球知名品牌。愛夢集團提供全面的頂級睡眠產(chǎn)品，包括床墊、床架、可調(diào)節(jié)底座、枕頭等。憑借以客戶為中心的營銷方式和全渠道策略，愛夢集團遍布全國的分銷網(wǎng)絡可觸及包括居家和旅行途中的各種產(chǎn)品應用場景。

截至2020年末，愛夢集團在中國大陸和香港特別行政區(qū)600余座城市擁有約2300家品牌門店，在主要線下和線上渠道銷量名列前茅，并與中國超過1300家豪華酒店建立了合作關系。愛夢集團的舒達經(jīng)營許可證通過一家開曼群島實體轉授權給香港特別行政區(qū)和中國大陸。
關于舒達-席夢思床品集團

舒達-席夢思床品集團是北美大的床墊制造商、營銷商和供應商之一。SSB的總部位于亞特蘭大，擁有并經(jīng)營著床墊行業(yè)兩大暢銷的品牌：舒達?（另外有五個獨立授權經(jīng)銷商）和睡美人?。這兩個品牌通過國家、酒店、地區(qū)和獨立渠道，將產(chǎn)品銷往整個北美洲。

此外，SSB還擁有席夢思?和Tuft & Needle?兩個直接面向消費者（DTC）的床墊品牌。SSB在美國和加拿大擁有27個工廠。
關于安宏資本

安宏資本成立于1984年，是全球規(guī)模大且富經(jīng)驗的私募股權投資基金之一。自成立以來，安宏資本在42個國家完成了超過380項私募股權投資。截至2021年3月31日，公司資產(chǎn)管理規(guī)模達750億美元。公司在全球四大洲11個國家設立了14個辦公室，并擁有一支超過245名私募股權投資專業(yè)人士的全球團隊，遍布北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲。

公司專注于五個核心投資領域——商業(yè)和金融服務業(yè)，醫(yī)療健康，工業(yè)，零售、消費品與休閑，以及科技、媒體和電信業(yè)。安宏資本35年以來致力于推動國際投資市場的發(fā)展，一直與被投資公司的管理團隊積極合作，推動被投資公司收入和利潤的可持續(xù)增長。

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