外資仍占“半壁江山”的中央空調市場國產品牌如何“更進一步”？

時間：2022-02-18 12:00:08 類型：全屋定制瀏覽量：4853

近日，開利全球斥資約1000億日元收購東芝開利55%股份的消息引發(fā)市場關注熱議。收購東芝開利，無疑將加強開利全球在暖通空調領域的地位，并擴大其可變制冷劑流量產品平臺。放在中國暖通中央空調領域來看，道理同樣如此。這意味著，在中國中央空調市場，正呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢的東芝中央空調或將進一步加速擴展中國市場份額。這對于國產中央空調品牌而言，在外資品牌仍掌握部分核心技術且份額占據(jù)“半壁江山”的情況下，市場競爭愈發(fā)激烈，面對無論是來自東芝+開利還是其他外資品牌的挑戰(zhàn)，國產品牌要做的事情并不少。

　　開利系提速

　　根據(jù)中國家電網記者從產業(yè)在線方獲取的數(shù)據(jù)信息顯示，2021年東芝中央空調在中國中央空調市場的占有率為4.19%，如果僅考慮家用中央空調領域(不含離心機、螺桿機等大型機組)，東芝中央空調的市占率為5.71%，并且值得關注的是，該品牌自2002年進入中國市場一直保持較為穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，近五年來其不僅銷售額增速高出行業(yè)平均值，市場占有率也逐年遞增。

　　正如相關媒體報道中所分析的，東芝在變頻多聯(lián)機產品上技術優(yōu)勢明顯，經過多年發(fā)展，東芝暖通中央空調在中國市場無論產品技術還是渠道資源等的數(shù)量和質量都極具優(yōu)勢。根據(jù)開利全球與東芝開利的收購協(xié)議，收購完成后，東芝開利公司名稱、品牌名稱不會改變，并且為了確保業(yè)務的持續(xù)性，東芝開利的業(yè)務運營也無重大變化。也就是說，隨著收購持續(xù)進行并完成，開利集團在中國市場將以開利+東芝+積微(去年9月份完成收購)進行多品牌運作，這一定程度將助力開利集團在輕商業(yè)務和中央空調領域發(fā)展提速，也或將促進開利系中央空調在中國中央空調市場份額的進一步提升。

　　那么，這是否意味著，中國暖通中央空調市場頭部陣營格局將發(fā)生變化?

　　其實不然，根據(jù)產業(yè)在線數(shù)據(jù)，2021年國內中央空調市場銷售額為1120億元，銷售量為635萬臺。其中TOP5品牌的市場占有率為63.41%，分別為美的(16.13%)、格力(13.71%)、海信日立(12.13%)、大金(11.11%)、海爾(10.32%)?？梢钥闯?，頭部品牌陣營中，國產品牌份額優(yōu)勢凸顯，且這一陣營排位近幾年維持較為穩(wěn)定。

　　對此，有空調業(yè)內人士向中國家電網記者分析表示，目前東芝中央空調品牌市占率位于TOP10之列，綜合開利系相關優(yōu)勢后固然將可能迎來一輪加速發(fā)展，但鑒于其與排名第五位的海爾品牌市場份額仍有一定差距，隨著國產品牌的持續(xù)發(fā)力，開利系想要撼動頭部陣營格局仍較為困難。并且，近兩年的國內中央空調市場，正經歷著2019、2020年銷量下滑，2021年成本壓力加大的艱難時刻，而越是行業(yè)艱難時刻，越是頭部企業(yè)們撬動品牌格局變動和市場競爭洗牌的拐點?！拔磥硇袠I(yè)‘馬太效應’將愈加明顯，市場競爭將愈發(fā)激烈，包括開利系在內的外資品牌，以及國產中小企業(yè)，都面臨不小的壓力挑戰(zhàn)?！?/span>

　　外資仍占“半壁江山”

　　從整體中央空調市場格局來看，與大多數(shù)制造業(yè)趨同，國內中央空調業(yè)也經歷著“外資壟斷”到“合資并存”再到如今“國產發(fā)力”的發(fā)展趨勢。早期國內企業(yè)技術儲備相對不足，市場主要以歐美、日韓等外資品牌為主導，隨著制冷技術、多聯(lián)機以及小型水冷機的發(fā)展，新一代中央空調產品逐漸走進家用領域，國產家電品牌借此突破，市場份額持續(xù)增長，國產家電巨頭也開始和國外品牌正面競爭，這從上文行業(yè)TOP5品牌格局就可見一斑。

　　從數(shù)據(jù)來看(見下圖表)，十年前，國產品牌占整體中央空調市場的比例為43.32%，到2019年，這一比例提升至48.32%。2020年疫情爆以來，國產中央空調品牌份額出現(xiàn)微降，但整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定?！靶鹿谝咔楹螅行⌒晚椖考傲闶凼袌霭l(fā)展緩慢，而這部分市場的國產品牌占比較高，因此對國產品牌的占有率有所拖累”，產業(yè)在線商用事業(yè)部分析師費騰向記者分析稱，加之各應用市場對中央空調產品的細分化需求逐漸加強、雙碳政策下中央空調市場的高質量發(fā)展趨勢明顯，加速了對國產中小品牌的淘汰進程，也影響到了國產品牌的整體份額表現(xiàn)。

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　　在費騰看來，近五年，中央空調的市場格局逐步穩(wěn)定，國產品牌在渠道及部分應用市場已占據(jù)話語權地位。不過在高端住宅配套、大型工業(yè)項目，軌道及數(shù)據(jù)中心等領域，外資品牌仍憑借豐富的項目經驗和穩(wěn)定的產品質量占有一席之地，因此導致國產品牌在正面競爭中發(fā)展增速有所放緩。“外資品牌在中央空調市場的優(yōu)勢在于入局時間較早、技術成熟、項目經驗豐富、產品穩(wěn)定性好且維護費用低，研發(fā)實力強勁，業(yè)內認可度較高。如日資品牌在VRF技術，美資品牌在大型機組上的技術優(yōu)勢均較為明顯，在機身設計、智能控制、精準調節(jié)、高效節(jié)能等方面也均有較好表現(xiàn)?！睆倪@個角度講，費騰認為當下外界普遍定論的“國進外退”說法對整體市場占比而言不是很準確，它更多代表的是國產品牌整體實力和技術水平的穩(wěn)定提升，在市場競爭中更具有話語權。

　　國產如何“更進一步”?

　　誠如上述所言，盡管目前整體份額上外資略微占優(yōu)，但國產品牌無論從市場投入、產品開發(fā)，還是渠道網絡覆蓋等方面，都處于穩(wěn)步提升狀態(tài)。以過去的2021年為例，美的樓宇科技聚焦于ToB需求，在能源、暖通空調、電梯、樓宇控制等業(yè)務領域向客戶提供低碳智慧樓宇的解決方案，美的制冷聚焦ToC業(yè)務，加快線上線下渠道布局，在零售端實現(xiàn)較大突破。海爾在物聯(lián)多聯(lián)機產品上進行了產品、方案和智慧的全面升級，聚焦差異化場景，滿足不同場景體驗的個性化需求。

　　格力在冷水機組和多聯(lián)機等產品領域取得了不錯的業(yè)績，其先后中標中國共產黨歷史展覽館、成都天府機場、杭州蕭山機場、天津國家會展中心、華為上海青浦園、國家游泳中心、國家速滑館等眾多大型工程項目。海信也在大力開發(fā)節(jié)能型冷水機組，加強對磁懸浮離心機、螺桿機、模塊機等水機產品的推廣力度。

　　另外，在各細分領域，一些國產品牌的入局競爭也更加積極，產品質量及服務水平均有明顯提升，如天加堅持空氣環(huán)境全凈化、全生命期成本低、全效家用空氣系統(tǒng)、全頻譜低溫發(fā)電四大戰(zhàn)略，在工程市場持續(xù)增長。雅士也不斷夯實潔凈空調這一高門檻細分市場的行業(yè)地位。申菱則持續(xù)保持核電、機場、工業(yè)等領域的優(yōu)勢，有分析人士稱，申菱、天加等品牌在特種空調、潔凈空調等領域正實現(xiàn)對外資品牌的超越。

　　“消費市場對中央空調的需求正在越來越細分，更智慧、更健康、更綠色節(jié)能等塑造出的新機會點，讓深耕本土市場、更快洞察需求并滿足需求的中國品牌贏得先機”，有家電業(yè)內人士如此分析表示，國產品牌雖然起步晚，但發(fā)展快、技術創(chuàng)新敢于大手筆投入，且不斷通過新技術、新品類開辟新賽道、新引擎;加上在市場環(huán)境穩(wěn)步向前的背景下，國產品牌在渠道布局、終端服務質量上的先天優(yōu)勢，正實現(xiàn)厚積薄發(fā)的突破。

　　費騰也指出，國產品牌相對于外資品牌的優(yōu)勢主要在于渠道建設完善度較高、產品在百姓心中知名度較高，銷售策略較為靈活，對市場應變的反應較快等。但同樣需要正視到，國產品牌面臨“在高端市場與外資品牌競爭愈發(fā)激烈”、“部分產品技術及質量水平與外資品牌仍有一些差距”、“部分領域的競爭經驗沒有外資品牌久”、“習慣使用外資品牌的老客戶對國產品牌的認知程度不高”等的挑戰(zhàn)?；诖?，要想取得份額的進一步突破增長，費騰認為，國內品牌首先還是要不斷通過技術迭代提升產品性能，面對逐漸進入紅海市場的中央空調市場可通過更新改造市場、醫(yī)療潔凈、精密制造等新興領域加快布局，樹立各領域的樣板工程提升品牌認可度及知名度，在家裝市場通過營銷手段獲得90后等新世代消費者的青睞，通過產品和營銷的雙向發(fā)力贏得市場。

（來源：中國家電網）

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(文章來源：騰訊家居?貝殼責任編輯侵刪)

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