“禮金”4.6億元！科順股份即將“抱得豐澤歸”

時(shí)間：2021-12-01 15:46:17 類型：全屋定制瀏覽量：7677

近日，科順股份公布《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)（草案）（上會(huì)稿）》，表示其將通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)豐澤智能裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱豐澤股份）93.54%的股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的控股。目前該收購(gòu)案仍需要相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，豐澤股份100%股東權(quán)益價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估值為4.96億元，因此科順股份擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)（即93.54%股權(quán)）的交易價(jià)格為4.64億元，這93.54%股權(quán)目前由孫誠(chéng)等86名股東所持有。而4.64億元的交易對(duì)價(jià)相當(dāng)于截止2020年12月31日的科順股份資產(chǎn)凈額的11.16%，表明科順股份完全有實(shí)力支付這個(gè)交易對(duì)價(jià)。

盡管如此，科順股份仍將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式實(shí)施這一收購(gòu)。其中，擬發(fā)行股份數(shù)量為30351027股，占本次交易前上市公司總股本的2.65%，所募集資金用于支付84.91%的收購(gòu)對(duì)價(jià)；剩余的15.09%，即6993.56萬(wàn)元?jiǎng)t在資產(chǎn)交割日后30日內(nèi)一次性支付給交易對(duì)方，資金來(lái)源為上市公司自有或自籌資金。

發(fā)行股份之后，科順股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，其中上市公司控股股東及實(shí)際控制人陳偉忠、阮宜寶夫婦的持股比例略微稀釋，由34.22%降至33.34%。

豐澤股份主要產(chǎn)品為減隔震支座，主要產(chǎn)品應(yīng)用于鐵路領(lǐng)域及地鐵、房屋建筑、公路等領(lǐng)域，其中鐵路橋梁支座占營(yíng)業(yè)收入的主要部分?？祈樄煞荼硎?，本次交易前，科順股份已成為專業(yè)防水的領(lǐng)先企業(yè)，在房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域已完成全國(guó)產(chǎn)能的布局。未來(lái)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及農(nóng)房改造將使建筑防水材料行業(yè)獲得相應(yīng)可觀的市場(chǎng)份額。

然而近年來(lái)國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)投資增速下滑，這對(duì)房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域防水企業(yè)經(jīng)營(yíng)具有較大的影響，同時(shí)科順股份在鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入占比較低。

本次收購(gòu)豐澤股份，科順股份將通過(guò)標(biāo)的公司已有的業(yè)務(wù)渠道繼續(xù)開(kāi)拓鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；同時(shí)上市公司將借助自身的渠道和客戶優(yōu)勢(shì)，協(xié)助標(biāo)的公司進(jìn)行房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域客戶深度開(kāi)發(fā)，產(chǎn)生客戶資源及銷售渠道協(xié)同效應(yīng)。

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