2021中國(guó)裝飾漆零售品牌25強(qiáng)榜揭曉：立邦/多樂(lè)士/三棵樹(shù)居前三甲

時(shí)間：2021-09-01 15:44:31 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：10690

9月1日，為了讓業(yè)界了解裝飾漆零售市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布“2021中國(guó)裝飾漆零售品牌TOP 25”。這是《涂界》連續(xù)第四年發(fā)布該榜單，榜單根據(jù)2020年裝飾漆零售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名。

榜單顯示，上榜品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入為190.11億元，占全國(guó)裝飾漆零售市場(chǎng)比例僅為30.18%，這意味著我國(guó)裝飾漆零售市場(chǎng)仍非常分散。從市占率來(lái)看，立邦、多樂(lè)士、三棵樹(shù)分別為12.26%、4.13%、1.70%；僅有7個(gè)上榜品牌的市占率超過(guò)1%，其他品牌市占率均不足1%。

裝飾漆零售市場(chǎng)規(guī)模下滑

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但去年我國(guó)涂料產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，不過(guò)由于疫情對(duì)汽車(chē)涂料、工業(yè)涂料等高附加值領(lǐng)域的負(fù)面影響明顯，因此雖然產(chǎn)量有所增長(zhǎng)但收入?yún)s有所下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為2459.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3054.34億元，同比下降2.8%；利潤(rùn)總額為245.97億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

盡管近年來(lái)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，洗掉了一批涂料企業(yè)，但目前我國(guó)仍擁有約上萬(wàn)家涂料生產(chǎn)企業(yè)，而且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，并在行業(yè)中占據(jù)著重要地位。為了更好反映中國(guó)涂料工業(yè)的真實(shí)發(fā)展現(xiàn)狀，涂界數(shù)據(jù)研究實(shí)驗(yàn)室納入了規(guī)模以下企業(yè)的產(chǎn)量和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。假設(shè)規(guī)模以上涂料企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量約70%，收入占到全行業(yè)總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約75%，經(jīng)計(jì)算：2020年全國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量為3513萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4072億元（含規(guī)模以下企業(yè)）。

值得一提的是，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局并沒(méi)有將防水涂料納入涂料行業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，防水涂料不僅應(yīng)用在建筑中的住宅、商業(yè)用房、廠房、科研用房等領(lǐng)域，同時(shí)也有很大部分應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施中的鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場(chǎng)、水庫(kù)水利等領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)防水涂料約占整個(gè)防水材料行業(yè)的約30%。綜合來(lái)看，如果將防水涂料納入涂料行業(yè)，我國(guó)涂料行業(yè)實(shí)際總產(chǎn)量將超過(guò)3500萬(wàn)噸（含規(guī)下企業(yè)）。

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，這主要得益于工程建筑涂料市場(chǎng)需求仍非常強(qiáng)勁。不過(guò)，裝飾漆零售市場(chǎng)受疫情沖擊，需求仍處于低迷狀態(tài)，再加上精裝修比例持續(xù)提升，擠壓了零售市場(chǎng)空間。涂界數(shù)據(jù)研究實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)建筑涂料（含防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等）總產(chǎn)量約為1640萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的46.69%（說(shuō)明：由于防水涂料沒(méi)有納入全國(guó)涂料總量統(tǒng)計(jì)中，導(dǎo)致建筑涂料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量比例過(guò)大，收入也是如此）；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1350億元，占全國(guó)總收入的33.15%。其中，估算2020年全國(guó)裝飾漆零售市場(chǎng)規(guī)模下降至約630億元。

財(cái)報(bào)顯示，立邦中國(guó)建筑涂料業(yè)務(wù)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2160億日元（約合人民幣140.26億元），同比增長(zhǎng)6.6%，其中：零售業(yè)務(wù)去年同比增長(zhǎng)3%左右。三棵樹(shù)2020年家裝墻面漆營(yíng)收10.693億元，同比增長(zhǎng)3.78%；亞士創(chuàng)能2020年家裝涂料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.419億元，同比增長(zhǎng)33.90%。此外，東方雨虹建筑涂料零售業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。盡管個(gè)別大型企業(yè)裝飾漆零售有所增長(zhǎng)，但整個(gè)裝飾漆零售業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了下滑，其中包括多樂(lè)士中國(guó)零售業(yè)務(wù)收入更是出現(xiàn)了大幅下跌。

立邦/多樂(lè)士/三棵樹(shù)居前三甲

榜單顯示，作為中國(guó)大的涂料企業(yè)，立邦以77.25億元銷(xiāo)售收入再次蟬聯(lián)榜首，多樂(lè)士以26.00億元位居榜單第二，三棵樹(shù)以10.69億元銷(xiāo)售收入位居第三，其中：三棵樹(shù)超越宣偉，首次躋身全國(guó)前三強(qiáng)。

此外，宣偉、巴德士、嘉寶莉、大寶漆、紫荊花、美涂士、都芳分別位居第4-10位。值得一提的是，去年以11.00億元銷(xiāo)售收入排名第4位的晨陽(yáng)集團(tuán)，由于去年發(fā)生債務(wù)危機(jī)而導(dǎo)致銷(xiāo)售收入暴跌，今年則退出了榜單。

在榜單前10強(qiáng)中，外資品牌占據(jù)4席，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)6席；榜單前十強(qiáng)品牌銷(xiāo)售收入162.04億元，占全國(guó)裝飾漆零售市場(chǎng)比例為25.72%。其中：外資品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入117.25億元，占據(jù)72.36%；本土品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入44.79億元，占據(jù)27.64%。

從榜單來(lái)看，外資品牌占據(jù)了10席，累計(jì)銷(xiāo)售收入為129.25億元，占榜單收入比例為68%；國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了15席，累計(jì)銷(xiāo)售收入為60.86億元，占榜單收入比例為32%。除了立邦、多樂(lè)士、宣偉外，都芳、PPG、芬琳、西卡、百色熊、福樂(lè)閣、佐敦等外資品牌都有很高的知名度，并占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上榜品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入為190.11億元，占全國(guó)裝飾漆零售市場(chǎng)比例僅為30.18%，這意味著我國(guó)裝飾漆零售市場(chǎng)仍非常分散。從市占率來(lái)看，前三強(qiáng)品牌立邦、多樂(lè)士、三棵樹(shù)分別為12.26%、4.13%、1.70%，只有7個(gè)品牌市占率超過(guò)1%，其他品牌市占率均不足1%。

裝飾漆零售市場(chǎng)非常分散

根據(jù)《涂界》新發(fā)布的“2021中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹(shù)、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉排名前十的企業(yè)收入總和為710.905億元，占全國(guó)銷(xiāo)售收入比例僅為17.46%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)涂料市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。

在我國(guó)建筑涂料領(lǐng)域，工程市場(chǎng)相對(duì)較為集中，但裝飾漆零售領(lǐng)域卻相對(duì)較低。從裝飾漆零售市場(chǎng)來(lái)看，榜單中零售品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入為190.11億元，前十強(qiáng)品牌市場(chǎng)占有率僅為25.72%。從工程建筑涂料市場(chǎng)來(lái)看，前十強(qiáng)品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到了50%左右?？傮w上來(lái)看，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)集中度仍比較低。

相對(duì)其他建筑涂料市場(chǎng)非常成熟的歐美國(guó)家來(lái)看，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)集中度還有望進(jìn)一步得到提高。北美、歐洲、日本、韓國(guó)、澳大利亞的建筑涂料市場(chǎng)發(fā)展非常成熟，市場(chǎng)集中度非常高；在亞洲地區(qū)，由于絕大多數(shù)國(guó)家的建筑涂料市場(chǎng)尚未成熟，市場(chǎng)集中度比較低，不過(guò)印度和泰國(guó)等少數(shù)國(guó)家市場(chǎng)除外。

在北美地區(qū)，90%以上的建筑涂料市場(chǎng)份額被宣偉（含威士伯）、百色熊、PPG、立帕麥、本杰明摩爾、立邦（鄧恩涂料）、凱利摩爾等少數(shù)幾個(gè)品牌占據(jù)。在歐洲市場(chǎng)，80%以上的建筑涂料市場(chǎng)份額基本被阿克蘇諾貝爾、海虹老人、PPG、DAW、迪古里拉、巴厘島化學(xué)、佐敦、申得歐、福樂(lè)閣、梅菲特等少數(shù)幾個(gè)品牌占據(jù)。

在日本地區(qū)，立邦涂料、關(guān)西涂料、四國(guó)化研等少數(shù)品牌占據(jù)高達(dá)95%左右的建筑涂料市場(chǎng)份額；在韓國(guó)地區(qū)，金剛化工、納路涂料、三和涂料、江南載福、朝光涂料等五家企業(yè)占據(jù)高達(dá)90%以上的建筑涂料市場(chǎng)份額。在印度地區(qū)，亞洲涂料、伯爵涂料、多樂(lè)士等少數(shù)幾個(gè)品牌占據(jù)著80%以上的建筑涂料市場(chǎng)；在泰國(guó)，TOA、立邦、多樂(lè)士、佐敦等少數(shù)品牌占據(jù)高達(dá)80%以上的建筑涂料市場(chǎng)份額。

在全球大涂料產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)的中國(guó)，立邦、多樂(lè)士、三棵樹(shù)、宣偉（含華潤(rùn)/威士伯）、巴德士、嘉寶莉、大寶漆、紫荊花、美涂士等少數(shù)幾個(gè)知名品牌僅占據(jù)約30%左右的建筑涂料市場(chǎng)份額，而其他絕大部分市場(chǎng)份額被更多的中小品牌占據(jù)。（涂界）

涂界2021中國(guó)裝飾漆零售品牌25強(qiáng)榜單

說(shuō)明：1、上述品牌含家裝木器漆收入，但不含施工服務(wù)收入，部分品牌涵蓋了輔料輔材收入；2、一些品牌的裝飾漆零售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入為估算，如有差池，請(qǐng)以各企業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；3、本排行榜僅作行業(yè)研究，不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議，榜單中數(shù)據(jù)僅供參考。

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